E&FPE, 코엔텍 투자 1400억 펀드 조성한다 공개매수 후 차입금 상환 목적 폐기물 시장 투자 달아오르자 추후 경영권 매각 작업도 준비 이충희 기자 11월20일 14시36분게재폐기물 처리 기업 코엔텍 공개매수를진행중인 E&F프라이빗에쿼티(PE) 가공개매수 종료 후 이 회사에 투자하는 최대 1400억원 규모의 펀드를 조성할 계획이다. 코엔텍 지분 인수를 위해 KB증권으로부터 빌리는 차입금을 조기 상환하려는 목적이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E&FPE는 최근 코엔텍 프로젝트 펀드(투자 대상을 미리 정하고 자금을 모집하는 펀드) 조성을 위해 기관투자가 마케팅에 나서고 있다. E&FPE는 KB증권으로부터 이달 말 1400억 원 규모의만기1년짜리 브리지론을실행할계획인데 펀드 조성이 끝나면 이 차입금을 조기상환할 방침이다. E&FPE는 기존 펀드 자금과이번 브리지론을 묶어 총 1700억 원에 코엔텍잔여 지분(최대 37.88%) 인수를 시도하고 있다. 성공하면 회사를 코스닥 시장에서 상장폐지할 계획이다. KB증권은 이번 공개매수 주관사다. E&FPE가 프로젝트 펀드 조성을 미리 계획하는 것은추후 브리지론이자 부담을 덜어내고 내년 시작할 코엔텍 매각작업을 준비하기 위한 행보다. 최근 폐기물 시장 투자 분위기가 달아오른 상황도 이와 맞닿아 있다. 올 하반기 IMM 컨소시엄이 에코비트를 2조700억 원에 인수하기로 확정했으며 앞서 EQT프라이빗에쿼티는 KJ환경을 약1조 원에 품었다. 최근에는 글랜우드프라이빗에쿼티가 부방그룹 수처리 회사3곳을 약 2600억 원에 인수하기로 계약했다. IB 업계의 한 관계자는 폐기물 시장은 허가 산업이라 진입장벽이 높고 성장세도 꾸준하다 면서 E&FPE가 조성할 프로젝트 펀드에 적잖은 기관들이 벌써부터 관심을 보이고 있다 고 말했다.

E&FPE, 코엔텍 투자 1400억 펀드 조성한다 공개매수 후 차입금 상환 목적 폐기물 시장 투자 달아오르자 추후 경영권 매각 작업도 준비 이충희 기자 11월20일 14시36분게재폐기물 처리 기업 코엔텍 공개매수를진행중인 E＆F프라이빗에쿼티(PE) 가공개매수 종료 후 이 회사에 투자하는 최대 1400억원 규모의 펀드를 조성할 계획이다. 코엔텍 지분 인수를 위해 KB증권으로부터 빌리는 차입금을 조기 상환하려는 목적이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E＆FPE는 최근 코엔텍 프로젝트 펀드(투자 대상을 미리 정하고 자금을 모집하는 펀드) 조성을 위해 기관투자가 마케팅에 나서고 있다. E＆FPE는 KB증권으로부터 이달 말 1400억 원 규모의만기1년짜리 브리지론을실행할계획인데 펀드 조성이 끝나면 이 차입금을 조기상환할 방침이다. E＆FPE는 기존 펀드 자금과이번 브리지론을 묶어 총 1700억 원에 코엔텍잔여 지분(최대 37.88%) 인수를 시도하고 있다. 성공하면 회사를 코스닥 시장에서 상장폐지할 계획이다. KB증권은 이번 공개매수 주관사다. E＆FPE가 프로젝트 펀드 조성을 미리 계획하는 것은추후 브리지론이자 부담을 덜어내고 내년 시작할 코엔텍 매각작업을 준비하기 위한 행보다. 최근 폐기물 시장 투자 분위기가 달아오른 상황도 이와 맞닿아 있다. 올 하반기 IMM 컨소시엄이 에코비트를 2조700억 원에 인수하기로 확정했으며 앞서 EQT프라이빗에쿼티는 KJ환경을 약1조 원에 품었다. 최근에는 글랜우드프라이빗에쿼티가 부방그룹 수처리 회사3곳을 약 2600억 원에 인수하기로 계약했다. IB 업계의 한 관계자는 폐기물 시장은 허가 산업이라 진입장벽이 높고 성장세도 꾸준하다 면서 E＆FPE가 조성할 프로젝트 펀드에 적잖은 기관들이 벌써부터 관심을 보이고 있다 고 말했다.