중소형주 가운데 한솔제지ㆍ두산ㆍ코리안리 등에 관심을 가질 필요가 있는 것으로 분석됐다.
삼성증권은 9일 한솔제지에 대해 “올해 실적개선이 예상되는 업종 대표주인데다 향후 분기별 실적개선과 기업 지배구조 개선에 따른 모멘텀이 예상된다”면서 단기 관심종목으로 추천했다.
또 한솔그룹의 핵심 회사로 인쇄용지 및 특수용지를 생산하는 국내 1위 업체인데다 계열사의 실적개선에 따른 지분법 평가이익 증가도 기대할 수 있다고 밝혔다. 또 올해부터 주당 400원 수준의 배당이 기대된다는 점도 긍정적으로 평가했다.
지주회사 전환 기대감이 높은 두산 역시 단기적으로 관심을 가질 만한 종목으로 꼽았다. 삼성증권은 “두산이 지주회사로 전환할 경우 시가화가 용이한 자산가치가 부각될 전망이며 구조조정으로 인해 핵심 영업가치가 상승할 가능성이 높다”고 밝혔다. 또 다른 지주회사와 비교할 때 순자산가치의 할인율이 가장 높은 수준이라는 점도 높게 평가했다.
한편 코리안리의 경우 자동차 손해율 하락의 리스크에서 자유로운 재보험사라는 점, 우량 물건 위주의 포트폴리오 전환이 점진적으로 이뤄질 전망이라는 점 등에서 단기 관심종목으로 추천됐다. 신용등급 상향에 따른 영업력 강화, 해외 수재 부문의 호조를 바탕으로 사상 최대 분기 실적이 기대된다는 점도 추천 사유로 꼽혔다.
