외환은행은 총 9,850억원 규모의 ADT캡스 인수금융 주선을 완료했다고 22일 밝혔다.
ADT캡스는 국내 2위의 보안업체로 약 47만5,000개 국내 중소형 및 대형 사업장과 주택을 대상으로 통합관제시스템과 출동을 포함한 무인경비시스템, 영상감시, 출입통제 등 서비스를 제공하고 있다. 현금흐름이 뛰어나고 성장성도 높아 인수합병(M&A) 시장에서 알짜매물로 평가됐다. 지난 3월 글로벌 사모펀드 칼라일이 KKR, 어피티니에쿼티파트너스 등의 경쟁자를 물리치고 최종 인수자로 선정됐다.
외환은행이 주선하는 9,850억원(운전자금 대출 450억원 포함)은 인수작업에 소요될 총 2조650억원 중 선순위 인수금융에 해당되는 자금이다. 외환은행 외에 국민은행, 기업은행, 한국투자증권 등이 공동주간사로 이름을 올렸다.
외환은행은 이번 딜을 성공시키면서 ADT캡스와 주거래은행 관계를 맺었다. 기존 주거래은행은 씨티은행이었다.
곽철승 외환은행 IB본부장은 “외환은행의 기업금융 능력을 다시 한번 확인하는 기회가 됐다”며 “이번 거래는 2009년 오비맥주 이후 최대 규모의 인수그？？사례로 기록될 것”이라고 말했다.
외환은행은 2012년 IB 본부 신설 이후, 제주대정 해상풍력발전사업, 재향타워 오피스ABL 유동화, 대구 혁신도시 열병합발전사업 프로젝트 파이낸싱을 주선한데 이어 작년 연말 2조3,000원 규모의 송도개발사업 프로젝트파이낸싱 등 연이어 대형 투자금융 거래 주선에 성공하는 등 IB시장에서 남다른 노하우와 경쟁력으로 주목 받고 있다.
