수은 2억8000만달러 홍콩서 딤섬본드 발행

수출입은행은 홍콩 공모시장에서 한국계 사상 최대 규모인 17억5,000만위안(2억8,000만달러) 딤섬본드 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

딤섬본드는 홍콩 자본시장에서 외국기관이 발행하는 위안화 표시 채권이다.



발행채권 만기는 3년이고 발행금리는 고정금리 3.25%, 미 달러화 스와프 이후 금리는 리보+1.39%로 달러화 시장에서 직접 채권을 발행하는 것에 비해 0.1% 이상 낮다.

수은에 비해 신용등급이 한 단계 위인 중국계 정책금융기관 채권과 유사한 금리를 달성, 조달비용을 대폭 낮췄다.

수은 관계자는 "올 초부터 딤섬 시장을 꾸준히 모니터링해왔다"며 "MOST(시장이 열리면 즉시 발행) 전략을 활용, 발행에 성공했다"고 말했다.