신한금융투자는 10일 보고서를 통해 “3ㆍ4분기 영업이익이 직전분기 대비 13.5% 증가한 1,271억원으로 시장 기대치를 충족할 것”이라며 목표주가를 10만원에서 12만원으로 상향조정했다.
보고서는 “해외 원가율은 저마진 공사 3건이 최대로 반영됐던 1분기 92.8%을 고점으로 3분기 89.9%로 안정화될 것”이라며 “사우디와 쿠웨이트 등에서 12조원 규모 입찰이 진행 중이라 하반기 2조~2조5,000억원 정도를 더 수주할 수 있을 것”이라고 내다봤다.
박상연 신한금융투자 연구원은 “올해 저마진 공사의 매출을 대거 마무리해 해외원가율이 올해 90.2%에서 내년 89.7%로 개선될 것”이라며 “내년에는 영업이익이 6,000억원 가량으로 올해 보다 20% 가량 늘어날 전망”이라고 전했다.
