SK텔레콤과 STX그룹의 하이닉스반도체 인수자금 부담이 줄어들게 됐다. 아울러 기술유출을 방지하기 위해 외국계 컨소시엄의 경영권 참여도 제한하기로 했다.
하이닉스 공동매각 주간사인 외환은행은 9일 "하이닉스 매각구조를 신주 발행 14%, 구주 매각 6% 비율로 확정해 주식관리협의회에 안건을 부의했다"고 밝혔다.
결의기준일은 오는 19일로 주식관리협의회의 75% 이상이 동의하면 최종 확정된다. 현재 대부분의 채권단이 이 안에 이의가 없는 것으로 알려져 원안대로 통과될 가능성이 높다.
이에 따라 당초 주요 채권단 중 하나였던 유재한 전 정책금융공사 사장이 제안했던 구주 매각 비중(7.5%) 보다 구주 매각 물량이 1.5%포인트 줄어 인수후보자들의 자금부담도 한층 가벼워졌다.
외환은행은 "신주 비중이 구주의 2.3배 수준으로 보유한 구주 매각의 증대보다는 신주 발행 비중을 높였다"며 "신규자금 유입으로 하이닉스의 재무구조 개선 및 장기적인 발전을 도모할 수 있고 하이닉스 인수 후 시설투자에 대한 자금부담도 경감할 수 있는 수준으로 판단된다"고 설명했다. 외환은행은 이어 "기술유출 방지를 위해 외국계 컨소시엄의 경영권 참여 제한 및 회사 자산매각 제한 등도 적극 반영할 예정"이라고 덧붙였다.
SK텔레콤과 STX그룹은 이날 예비실사를 모두 마쳤으며 채권단은 21일 입찰안내서를 발송하고 10월 말까지 본입찰 및 우선협상대상자 선정을 마무리할 계획이다.
