엄경아 연구원은 5일 보고서를 통해 “삼성중공업이 드릴십 1척에 대한 계약해지를 통보 받으면서 3·4분기 실적이 영업이익 846억원에서 100억원의 영업손실로 정정됐다”면서도 “이는 드릴십에 대한 우려가 사실이 된 것에 불과하다”고 밝혔다. 그는 투자의견은 매수를, 목표주가는 1만6,500원을 유지했다.
그는 “삼성중공업이 보유한 시추설비 수주잔량 중 리스크에 노출된 설비는 용선처가 결정되지 않은 1기 정도라는 점은 긍정적”이라고 평가했다. 이번에 계약이 해지된 드릴십의 경우에도 이미 수령한 중도금 1억8,000만달러 중 절반은 충당금이 설정된 상태라는 게 엄 연구원의 분석이다.
