글로벌 트렌드인 고령화에서 투자기회를 찾는 펀드가 새로 나왔다. KB자산운용이 지난 6일부터 판매하기 시작한 ‘KB롬바드오디에 골든에이지’펀드는 특히 선진국 골든에이지 세대의 소비 수혜주에 집중 투자한다. 골든에이지는 높은 소비력을 보유하고 있는 미국, 유럽 등 선진국의 노령층을 지칭한다.
이 펀드는 지난 2009년 11월 설정된 스위스 롬바드오디에자산운용의 ‘골든에이지’펀드에 투자하는 재간접펀드다. 골든에이지의 소비패턴을 분석해 전 세계 40~70개 기업에 투자한다. 특히 시가총액, 유동성, 종목당 한도 등을 제한해 개별 기업 리스크를 낮췄다. 지난 5월 말 기준 국가별 투자비중은 북미(60%), 유럽(30%), 일본(5%) 순이며, 섹터별로는 헬스케어(49%), 필수소비재(14%), 경기민감소비재(12%), 금융(12%) 등에 주로 투자한다.
회사 관계자는 “탄탄한 소비기반을 갖춘 종목들이라 불황의 영향을 적게 받고 경기 회복 시에는 큰 폭의 성장이 가능하다”고 설명했다. A클래스 기준 펀드의 선취판매수수료는 납입금액의 1%이며, 연 보수는 1.06%다. 모든 클래스에 중도환매 수수료는 없다. 또 비과세 해외주식투자전용 펀드 계좌로 가입하면 세제 혜택도 받을 수 있다. 현재 KB국민은행, 현대증권(003450), KB투자증권에서 가입 가능하다.
