증자금액 가운데 6,600억원은 부산은행과 경남은행 출자금으로, 820억원은 해외 M&A를 포함한 사업 다각화에 사용될 예정이다. 이번 유상증자는 주주배정 후 일반공모 방식으로 진행되며 발행될 신주의 20%는 우리사주조합에 배정된다. 나머지는 12월 7일 현재 주식을 보유한 구주주에게 배정될 예정이다. 구주주 청약일자는 2016년 1월 13일과 14일 이틀 간이며 주금납입일은 1월 22일, 상장예정일은 2월 5일이다.
김일수 BNK금융지주 부사장은 “BNK금융은그 동안 지속적으로 성장해 오는 동안 자본비율이 다소 하락한 상태이며 중국 경제성장 둔화와 미국 금리 인상 전망 등 경제 불안 요소들이 가시화되면서 자본확충의 필요성이 제기돼 왔다”며 “이번 유상증자가 완료되면 자본비율이 크게 개선돼 금융당국의 자본비율 규제를 충족함은 물론 부산은행과 경남은행 출자를 통해 수익성 개선과 안정적인 성장 동력 확보가 기대된다”고 전망했다.
9월 말 현재 BNK금융지주의 국제결제은행(BIS)자기자본비율은 11.59%로 바젤Ⅲ 금융지주회사 중 낮은 수준의 자본비율이지만 이번 유상증자로 2016년말 BIS총자본비율은 12.69%에 달할 것으로 예상된다.
