NH투자증권(005940)은 21일 SK케미칼에 대해 이 같이 분석하고 투자의견 매수와 목표주가 8만6,000원을 새로 제시했다.
구완성 NH투자증권 연구원은 “지난 9월 혈우병 치료제의 미국 발매로 내년 약 100억원의 로열티를 수취할 전망”이라며 “이연된 독감백신 매출 반영으로 4·4분기 실적 개선도 기대된다”고 말했다.
SK케미칼은 2009년 혈우병치료제 재조합 8인자 치료제(Factor VIII)를 전임상단계에서 CSL 베링(CSL Behring) 대상 기술 수출에 성공했다. 지난 5월에는 CSL이 앱스틸라(AFSTYLA)의 미국 허가승인에 성공했고, 9월부터 미국 내 판매를 시작했다.
데이터모니터에 따르면 앱스틸라의 매출액은 연간 3,000~4,000억원에 이를 것으로 추정된다. SK케미칼은 앱스틸라 매출액의 5%를 로열티 수취할 예정이며, 내년 100억원 이상의 영업이익이 증가할 전망이다.
