대표 주관사는 HMC투자증권, SK증권 등 총 6개사이며, 오는 21일까지 수요예측을 실시한 후 28일 채권을 발행할 예정이다. 발행 형태는 ‘공모 원화 무보증 후순위사채’다. 이번에 NH농협생명이 발행하는 후순위채권의 종류는 만기를 기준으로 3종이다. △7년 만기 1,500억원 △10년 만기 1,000억원 △10년 만기(5년 콜옵션) 500억원의 물량을 각각 발행하며 금리는 순서대로 △3.15~3.65% △3.47~3.97% △3.17%~3.57%가 될 것으로 예상 되고 있다.
농협생명 관계자는 “후순위채권 발행에 나서는 건 이번이 처음”이라며 “지난 달 말 열린 이사회에서 오는 2021년 IFRS17 시행과 지급 여력 하락에 선제적으로 대응하기 위한 자본 확충 수단으로서 후순위채권 발행을 결정했다”고 설명했다.
한편 NH농협생명은 지난 2월 말 NICE신용평가와 한국기업평가로부터 보험금지급능력평가에서 최고 등급인 AAA등급을 획득한 바 있다.
