애니원, 미래에셋대우와 손잡고 내년 상장 추진

스마트폰용 첨단 테이프를 생산하는 소재 업체 애니원이 미래에셋대우를 상장 파트너로 선정했다. 아직 매출액이 1,000억원이 안되는 중소기업이지만 성장 가능성을 보고 기업공개(IPO) 빅3 증권업체가 모두 베팅하며 주관사 선정이 달아올랐었다.

8일 금융투자(IB) 업계에 따르면 애니원은 미래에셋대우를 IPO 주관사로 선정하고 내년을 목표로 상장 관련 작업을 진행하기로 했다. 애니원의 IPO 주관사 선정 PT에는 미래에셋대우뿐 아니라 NH증권·한국투자증권 등 빅3 업체가 모두 참가하는 등 관심을 끌었다. 애니원은 스마트폰 등에 들어가는 모바일용 첨단 테이프를 개발하는 업체다. 스마트폰의 강화 글라스와 알루미늄을 붙이고 방수와 충격 흡수 기능을 가진 제품을 만든다. 국내 삼성전자뿐 아니라 화웨이 등 중국 기업을 지난 2016년부터 납품처로 확보해 관련 시장 1위로 뛰어오르면서 강소기업으로 평가 받았다. 애니원의 지난해 매출은 790억원에서 전년 대비 90% 가까이 성장한 데 이어 올해 역시 1,200억원으로 51%가량 늘어날 것으로 전망된다.



미래에셋대우는 빅3가 자존심을 걸고 펼친 승부인 만큼 PT에서 에쿼티 스토리(equity story·상장 청사진)를 특히 강조하는 전략을 가동해 주관사에 선정된 것으로 알려졌다. 미래에셋대우가 중국 등 아시아 시장에서 공격적으로 경쟁력을 강화해가는 만큼 향후 애니원의 기업 가치를 외국 투자자들에게도 손쉽게 알릴 수 있을 것이라는 점이 강점으로 작용했다. 한편 미래에셋대우는 올해 IPO 부문 1팀과 2팀 포함 15~20개 업체를 상장시키는 것을 목표로 하고 있다.