- 수익성 높은 품목 중심의 외형성장으로 이익성장세 시현
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알리코제약(260660)은 전문의약품 제조/판매 업체로 2018년 2월 코스닥 시장에 상장. 서울 서초구에 관리사업장을 두고 있으며 의약품 생산공장은 충북 진천에 위치. 동사의 주요 ETC제품으로는 급성/만성 기관지염 치료제(모사린정), 소화기용제(록사펜정), 류마티스/골관절염(엘도신 캡슐), 고혈압용제(아르바정) 등이 있음.
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3Q19 누적 실적은 매출액 845억원(+23.7% yoy), 영업이익 96억원(+74.5% yoy), 순이익 79억원(흑전 yoy). 3Q19 누적 매출액은 전년대비 23.7% 증가하였으며 매출 증가에 따른 고정비 효과 발생으로 영업이익은 74.5% 증가하며 큰 폭의 이익 개선세를 보여줌. 실적 성장의 원인으로 동사의 주력 품목인 콜리아틴연질캡슐, 프래빅스정, 크레스정, 모사린정, 엘도신캡슐, 록사펜정 등 순환계질환 중심으로 ETC품목의 고른 매출 성장세를 보여주었음. 수익성이 높은 품목 중심의 마케팅 강화와 전사적 비용 절감이 이루어지면서 매출 증가 대비 이익 증가가 두드러지게 나타남.
2019년 예상 실적은 매출액 1,205억원(+26.4% yoy), 영업이익 128억원(+72.9% yoy)으로 이익 중심의 실적개선세 지속될 것으로 예상. 동사의 주력 품목인 혈액/순환계질환 전문의약품의 판매 추이는 4분기까지 양호할 것으로 예상되며 품목별 매출 성장에 따른 고정비 효과 또한 현재 수준을 유지할 것으로 전망. 동사는 올해 사업 방향성으로 제시한 이익 중심의 사업성과를 보여주고 있다고 판단.
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오늘의 관심종목
알리코제약, 셀트리온(068270), 네이처셀(007390), 에이치엘비생명과학(067630), 삼일제약(000520)
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