포메이션(Formantion) 8은 돈과 인맥, 인기 등 모든 것을 갖추고 있다. 이제 남은 건 신생 기업이 아시아에서 큰 성공을 거둘 수 있도록 돕는 일이다.
by Adam Lashinsky
실리콘밸리에서 벤처캐피털이 생성되던 초창기 때에는 일류 투자자들이 ‘자동차로 방문할 수 있는 거리의 기업이 아니면 투자하지 않겠다’고 거들먹댔다. 이 전략은 인텔, 애플, 시스코 등의 초기 투자자들에겐 잘 먹혔다. 그러나 과거에 비해 기회의 문이 좁아졌다는 사실을 절감한 후기 투자자들은 거래를 성사시키기 위해 유럽이나 중국, 인도, 이스라엘 등지에 사무실을 개설했다. 하지만 전처럼 눈부신 성과를 내지는 못했다. 젊은 벤처 투자자들로 구성된 포메이션 8은 ‘위치 중심’의 투자 관행에 새 바람을 불어넣었다. 투자는 여전히 실리콘밸리에 집중됐지만, 이들은 처음부터 아시아에도 많은 자원을 투입해왔다. 다만 한 가지 유념할 점이 있다. 포메이션 8이 아시아에 사무실을 연 이유가 새로운 투자처를 찾기 위한 것이 아니라, 미국에 기반을 둔 기업가들의 아시아진출을 돕기 위해서라는 사실이다.
한 지역에 집중한다는 것은 첫 투자로서 는 대담한 시도다. 포메이션 8을 설립한 3명의 투자 파트너 가운데 가장 잘 알려진 조론스데일 Joe Lonsdale은 “우리는 엄청난 규모의 베팅을 하고 있다”고 밝혔다. 또 다른 투자 파트너 짐 킴(34) Jim Kim은 “실리콘밸리가 여전히 세상을 변화시키고 있다”며 “하지만 이젠 모든 것이 아시아 중심으로 돌아간다”고 덧붙였다. “기업가들도 잘 알고 있다. 아시아는 더 이상 잠재적인 선택이 아니다. 결과를 가정하기보단 (투자) 시점을 따져야 한다.”
론스데일은 올해 30세에 불과하지만 경험이 풍부한 실리콘밸리 기업인이다. 그는 피터 시엘 Peter Thiel이 헤지 펀드 기업 클래리엄 캐피털 Clarium Capital과 보안 소프트웨어 기업 팔란티어 Palantir를 설립하는 데 일조했다. 킴은 포메이션 8에 벤처 경험을 제공했다. 그는 GE에서 벤처 부서를 설립했고, 코슬라 벤처 Khosla Ventures에서도 근무한 적이 있다. 하지만 포메이션 8의 비밀 병기는 단연 세 번째 설립자 브라이언 구 Brian Koo다.
스탠퍼드 대학 출신으로 올해 33세인 구는 론스데일과 일하기 전에는 “가업을 도왔다”고 낮은 목소리로 말했다. 사실 구의 가족*역주: 브라언 구는 구자홍 LS미래원 회장의 외아들이다은 LG전자를 비롯한 수많은 기업을 낳은 한국 재벌기업을 경영하고 있다. 장남으로서 가업을 잇길 바라는 가족들의 기대에도 구는 캘리포니아의 벤처 투자자가 되기로 결심했다. 그는 “늘 한국으로 돌아갈 것이라고 생각해왔다. 하지만 지금은 이 일이 내 직업이 되었다”고 밝혔다.
포메이션 8의 시작은 순조로웠다. 최근 이 회사는 목표를 넘겨 거의 4억 5,000만 달러에 달하는 자금을 모았다. 주요 기부금과 재단의 투자를 받은 덕분이었다. 임직원은 총 23명이다. 그중 8명은 비즈니스 개발 담당자로 서울, 싱가포르, 상하이, 베이징에 위치한 지역 사무실에서 근무한다. 본사는 샌프란시스코에 있다. 회사 이름은 중국의 행운의 숫자 8에서 따왔다. 이 회사는 여러 유능한 고문들과도 함께 일하고 있다.
미식축구팀 샌프란시스코 포티나이너스 the San Francisco 49ers의 사장이자 경험 많은 신생기업 최고재무책임자(CFO) 겸 투자자인 기돈 유Gideon Yu가 회사의 공식 고문이다. 할리
우드 에이전트 경영자 출신인 마이클 오비츠 Michael Ovitz 역시 비공식적으로 함께 일하고 있다. 팔란티어 고문으로 있을 때 론스데일과 친분을 쌓은 것이 계기가 됐다. 오비츠는 “론스데일이 젊고 유능한 엔지니어들과 지속적으로 교류하고 있다는 점에 놀랐다”며 “책에서는 배울 수 없는 능력”이라고 높이 평가했다.
포메이션 8은 투자 종류에 대해서도 나름 기준이 있다. 론스데일에 따르면 이 회사는 소비자 관련 및 대체 에너지 관련 투자는 피하고 있다. 그는 ‘스마트한 기업’에 투자하길 원한다. 포메이션 8은 또 데이터 분석 프로그램을 개발하는 릴레이트 아이큐 Relate IQ라는 ‘잠행 기업(a stealthy company)’ *역주: 회사에 대한 여러 가지 정보를 미리 공개하지 않는 기업의 초기 투자자이기도 하다.
포메이션 8에 대해 사람들이 가장 많이 하는 말은 이 회사가 4년 전 설립된 벤처 투자기업 앤드리슨 호로비츠 Andreessen Horowitz 이후 가장 주목 받는 벤처 투자기업이라는 것이다. 이 회사의 창업주들은 부, 인맥, 경험 등 모든 것을 갖추고 있다. 그들에게 이젠 ‘대박’을 터트릴 일만 남아 있다.
“론스데일이 젊고 유능한 엔지니어들과 지속적으로 교류하고 있다는 점에 매우 놀랐다. 책에서는 배울 수 없는 능력이다.” - 마이클 오비츠