하나금융그룹과 외환은행 간 첫 번째 시너지 추진 작업으로 평가되는 하나SK카드ㆍ외환은행 카드사업본부 통합 논의의 구체적인 밑그림이 제시됐다. 유력한 대안으로 인적분할 방식이 떠올랐는데 사측과 노동조합 간의 인식 차가 커 갈등이 예상된다.

28일 금융계에 따르면 지난 6월 말 구성된 '지배력 강화를 위한 태스크포스(TF)팀'은 하나SK카드와 외환카드 간 통합 방안으로 외환카드를 인적분할해 하나금융지주의 100% 자회사로 만들고 곧바로 하나SK카드와 합병하는 방식을 유력하게 검토하고 있다.

TF팀 관계자는 "외환은행도 그룹의 카드사업에 대등한 방식으로 참여하는 방안을 비중 있게 논의하고 있다"며 "단순히 영업양수 방식을 선택하면 카드사업에 대한 외환은행의 발언권이 사라질 수 있다는 판단에 따른 것"이라고 말했다.

방안에 따르면 외환은행은 카드 통합 과정에 약 7,000억원의 자본금을 출연해야 한다. 이는 합병 이후 외환은행의 지배력을 확보하는 동시에 합병 대상인 하나SK카드의 낮은 자본 비율을 해소하기 위한 조치다.

하나SK카드의 경우 총자산은 7조원에 달하는 데 반해 자기자본은 6,800억원에 불과, 여신전문금융업법이 정한 자산 대비 자기자본기준(6분의1)에 미달해 있다. 합병 카드사의 자산을 8조5,000억원가량으로 가정하고 자본금 7,000억원을 더하면 이 기준을 충족하게 된다.

이에 대해 은행 노조는 심각한 해사행위로 규정하고 강력 반발하고 있다. 인적분할 방식을 채택해 자본금을 출연하게 되면 은행의 경쟁력이 훼손된다는 판단에 따른 것이다.

외환은행의 자본계정에서 7,000억원이 나가게 되면 국제결제은행(BIS) 비율 악화 등으로 이어져 영업력이 악화될 수밖에 없다. 신규 지점 개설 같은 영업 전략에도 제약이 따르고 줄어든 자본 여력만큼 여신 한도도 줄어든다.

외환은행 노조 관계자는 "영업양도 등 다른 방식을 택하면 1조원 상당의 매각대금을 회수할 수 있음에도 자본금을 출연하는 것은 하나SK카드의 부실 해결을 위해 외환은행의 건전성을 훼손하는 처사"라며 "투쟁 강도를 더욱 높여나갈 것"이라고 말했다.