국민銀 대형 M&A시장서 승승장구

재무적 투자자로 입찰 참가…대우건설 지분 갖게될듯

대우건설의 우선협상 대상자로 금호아시아나그룹이 선정됨에 따라 재무적 투자자로 컨소시엄을 구성, 입찰에 참가한 금융권의 희비도 엇갈리고 있다. 국민은행의 경우 대우건설의 재무적 투자자 지위를 얻게 돼 올 들어 대형 인수합병(M&A) 시장에서 두각을 나타내고 있다. 22일 발표된 대우건설 입찰에는 국민ㆍ신한ㆍ우리ㆍ하나 등 주요 시중은행들이 인수 희망업체들과의 짝짓기를 통해 참여했다. 우선협상 대상자로 선정된 금호아시아나그룹 컨소시엄에는 국민은행ㆍ미래에셋ㆍ사학연금ㆍJP모건ㆍ메릴린치ㆍ대우증권ㆍKTB네트워크 등이 참여한 것으로 알려졌다. 국민은행의 한 관계자는 “투자 금액은 금호아시아나그룹과 협의를 거쳐 확정될 예정”이라며 “최대 3,000억원 정도를 투자할 방침이며 다른 재무적 투자자들도 그 정도 수준에서 투자 금액이 결정될 것으로 전망된다”고 말했다.이번 컨소시엄에 참여한 투자자들은 금호아시아나그룹에 대우건설 인수자금을 빌려주는 것이 아니라 지분을 일정 부분 받는 조건을 내세우고 있어 국민은행 등 투자자들이 3~4% 정도의 대우건설 지분을 획득할 것으로 추정된다. 반면 유진그룹과 컨소시엄을 구성한 신한ㆍ하나은행, 프라임건설과 짝을 지은 우리은행ㆍ농협 등은 인수 희망업체가 우선협상 대상자에서 탈락함으로써 투자기회를 잃게 됐다. 금융권의 한 관계자는 “국민은행이 외환은행에 이어 대우건설 지분까지 획득할 수 있는 길이 열려 올 들어 진행된 대형 M&A에서 승승장구하고 있다”며 “앞으로 남은 대형 M&A에서도 국민은행을 파트너로 삼으려는 인수 희망업체들이 늘어날 전망”이라고 평했다.

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