[웰빙 포트폴리오/3월호] 동부증권 'The Classic 주식투자신탁'

저평가종목 투자…코스피대비 초과수익 목표


동부증권은 변동성이 심한 증시에서 저평가된 주식에 투자해 코스피 대비 초과수익률을 추구하는 ‘동부 The Classic 주식투자신탁’을 판매한다. 이 펀드는 거시경제나 시장환경 또는 기술적 분석보다는 기업의 본질가치가 시장가치에 비해 저평가되어 있는 종목을 적극적으로 편입한다. 이 펀드는 최근 3개월간 수익률이 4.96%를 기록하는 등 양호한 흐름을 보이고 있다. 특히 벤치마크 대상인 동부투신의 모델 포트폴리오의 최근 3년간 수익률이 135%로, 코스피지수대비 52%포인트 초과수익률을 내고 있다. 이같은 성과는 모델 포트폴리오 구성과 종목선정에 있어 펀드매니저 한 사람의 판단에 의존하지 않고 내부 애널리스트의 기업분석을 기초로 하고 있기 때문이다. 업종 애널리스트가 저평가 종목을 선정, 꾸준히 업종지수대비 초과수익률을 올림으로써 결과적으로 지수대비 초과수익을 추구한다. 주식 60%이상, 채권 35%이하로 구성되는 이 펀드는 주식형, 추가형, 공모형이 있으며, 30일 이내 환매하면 이익금의 70%를 수수료로 부과한다.

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