[웰빙 포트폴리오/1월호] 메리츠증권 '동양 모아드림 적립식 투자신탁'

업종대표주 등 우량주 집중 투자


메리츠증권이 판매하는 ‘동양모아드림적립식투자신탁’은 대표 우량주에 주로 투자하는 펀드다. 대표 우량주에 집중투자 하는 이유는 간접투자시장의 활성화로 한국 증시의 수급 패러다임이 변화되면서 업종대표주를 비롯한 우량주와 저평가 가치주의 수요가 급격히 늘어날 것이라는 전망에 근거한 것이다. 이 상품은 MSCI(Morgan Stanley Capital International Index) 지수나 FTSE(Financial Times Stock Exchange Index) 지수 등 주요 선진국 지수에 한국 주식이 편입될 가능성이 커짐에 따라 주가 레벨업이 예상되는 국내 대표 우량주나 외국인 선호주에 전체 자산의 80% 이상을 투자한다. 한국 주식 시장은 외국인 투자자에 대한 의존도가 상대적으로 높아 외국인들의 주요 벤치마크로 사용되는 MSCI 코리아, FTSE 코리아에 편입된 종목들과 그 비중을 고려하여 세부 종목을 선택함으로써 수익성과 안정성을 동시에 꾀하는 효과를 얻을 수 있다. 운용을 담당하는 동양투신운용의 주식운용팀 섹터 매니저는 업종별, 기업별 수익창출능력과 내재가치 분석, 성장잠재력과 경쟁력 등을 고려한 후 저평가된 가치주 위주로 예상 매매 종목을 선정한다. , 이 상품은 2005년 12월5일 현재 설정 1년2개월만에 73.83%의 우수한 수익률을 기록하고 있다. 메리츠증권 전 영업점에서 적립식으로 가입할 수 있으며, 투자기간은 1년 이상, 가입금액은 월 10만원 이상이다

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