한라공조가 올해 공조기기 부문에서 ‘글로벌 넘버2’ 업체로 격상될 전망이다. 자동차업종 가운데 차별화된 실적을 보일 것으로 예상되는 데다 높은 배당성향으로 투자 매력도 높은 것으로 평가됐다.

SK증권은 12일 보고서에서 “한라공조가 모기업인 비스테온의 공조사업부 인수를 통해 세계 17개국에 30개의 생산시설, 5개의 연구개발센터 등 글로벌 네트워크를 갖춘 세계 2위 업체로 격상될 것”이라며 “인수효과는 이번 1ㆍ4분기부터 연결실적으로 반영되기 시작해 늦어도 3ㆍ4분기부터는 100% 반영될 것”이라고 전망했다.

김용수 SK증권 연구원은 “비스테온의 공조사업부 인수로 인해 올해에만 8,000억원의 매출액 증가가 예상되며 내년부터 이익률 개선에 크게 기여할 것”이라며 “올해 매출과 순이익은 지난해보다 각각 26.9%, 12% 늘어난 4조6,358억원, 2,316억원에 달할 것”이라고 설명했다. 김 연구원은 또 “한라공조는 올해 사상 최대의 실적을 기록하며 자동차 업종 내에서 차별화된 실적을 보일 것”이라고 덧붙였다.

한라공조는 배당 매력도 부각되고 있다. 김 연구원은 “한라공조는 30%를 웃도는 배당성향도 매력적”이라며 “배당투자 메리트를 감안해 시장평균 주가수익비율(PER)보다 20% 가량의 프리미엄을 적용해 목표주가를 산출할 필요가 있다”고 설명했다.

SK증권은 한라공조의 목표주가를 2만8,000원에서 3만1,000원으로 상향 조정했다.