SK이노베이션(096770)이 2분기에 이어 3분기에도 견조한 실적이 예상되고 있다.
1일 KDB대우증권은 SK이노베이션의 목표주가를 기존 14만원에서 15만원으로 7% 상향 조정하고 투자의견은 매수를 유지한다고 밝혔다.
박연주 KD대우증권 연구원은 “2분기 영업이익은 6,211억원으로 컨센서스를 넘어설 전망”이라며 “유가가 반등해 재고 평가 이익 및 긍정적 래깅 효과가 기대되고 정제 마진도 4월 다소 둔화되었다가 5월 이후 다시 회복되어 평균적으로 전분기와 유사했고 화학 부문도 에틸레 마진 강세에 따른 실적 개선이 기대되기 때문”이라고 말했다.
박 연구원은 또 “3분기 영업이익은 4,193억원으로 전분기 대비 둔화되나 높은 수준이 유지될 것”이라며 “2분기에는 유가 상승에 따른 재고 평가 이익 등 일회성 이익이 있었으나 이미 유가가 60달러 수준까지 상승해 추가 상승 여력은 제한적이기 때문”이라고 덧붙였다.