금호타이어의 최대주주인 채권단은 14일 외국계 증권사를 대상으로 매각 타당성 조사 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 국내 증권사는 초대장을 받지 못했다. 이는 KDB산업은행 등 채권단은 금호타이어의 유력 인수 후보로 북미·유럽·중국 지역의 해외 기업을 꼽고 있기 때문이다. 채권단은 매각 결정이 내려지면 타당성 조사를 한 증권사에 매각 주관사 역할도 맡길 계획이다.
채권단의 금호타이어 보유 지분은 42.1%로 투자은행(IB)업계에서는 거래금액이 1조원에 달할 것으로 예상한다.
금호타이어 매각의 ‘키’는 금호산업과 마찬가지로 우선매수청구권을 가진 박삼구 금호아시아나그룹 회장에게 달렸다. 박 회장은 지난해 아시아나항공의 경영권을 가진 금호산업을 7,228억원에 인수했다. 이에 따라 IB업계에서는 박 회장의 추가 자금조달 가능성을 낮게 보고 있지만, 금호아시아나그룹의 재건을 꿈꾸는 박 회장이 의욕적으로 인수전에 발을 들일 가능성도 높은 상황이다.
/지민구기자 mingu@sed.co.kr