메리츠종금증권은 18일 보고서를 통해 “올해는 우루과이 산호세 복합화력 매출액이 추가 반영돼 해외 매출 비중이 커질 전망”이라며 “지난해 신규 해외 수주 금액은 202억원에 그쳐 한 해 신규 수주 목표치를 밑돌았지만, 현재 해외 수주 잔고가 1조7,000억원에 달해 이익 증가세는 지속될 것”이라고 예상했다.
김승철 메리츠종금증권 연구원은 “올해 매출액은 지난해보다 8.5% 늘어난 1조2,813억원, 영업이익은 13.5% 증가한 2,458억원이 될 것”이라며 “투자의견 ‘매수’와 목표주가 15만원을 종전대로 유지한다”고 말했다.
한편 한전KPS의 작년 4·4분기 영업이익은 전년보다 17.3% 감소한 798억원으로, 시장 기대치에 부합할 것이라고 내다봤다. 김 연구원은 “퇴직급여충당금 환입액 300억원 등 일회성 비용을 제외하면 영업이익은 20.1% 증가한 셈”이라고 설명했다.
/박민주기자 parkmj@sed.co.kr