KTB PE-오상자이엘, 헬스케어 업체 인포피아 인수

300억원 유상증자 형태로..추가 바이오기업 인수도 추진

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 KTB 프라이빗에쿼티(PE)가 오상자이엘과 손잡고 헬스케어 업체인 인포피아 인수에 나선다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KTB PE는 전략적투자자(SI)인 오상자이엘과 컨소시엄을 구성해 인포피아를 인수를 추진하고 있다. 거래 규모는 총 300억원 안팎으로 전해졌다. IB 업계 관계자는 “오상자이엘이 인포피아가 진행 중인 100억원 규모의 제 3자 배정 유상증자에 참여해 경영권을 확보하는 조건으로 KTB PE가 투자를 검토하고 있는 것으로 알고 있다”며 “오성자이엘이 3월 주주총회에서 경영진을 새로 꾸린 이후 추가로 200억원 안팎의 증자를 단행할 때 KTB PE가 일부 투자금을 부담하는 구조”라고 말했다.


컨소시엄 측은 인수 이후 인포피아의 사업 경쟁력 강화를 위해 총 투자금 중 절반인 150억원을 추가 바이오·헬스케어 기업 인수에 사용할 계획이다. 나머지 투자금은 부외부채 등 180억원 안팎의 인포피아 손실을 털어내는 데 활용한다.

정보기술(IT) 솔루션 및 포장재 업체인 오상자이엘은 인포피아 인수를 발판으로 바이오·헬스케어를 신성장동력으로 육성할 방침이다. 사업화가 불확실한 타 바이오·헬스케어 기업과 달리 인포피아가 혈당 측정기 개발·판매 등 확실한 제조 기반을 이미 갖추고 있어 매력을 느꼈다는 후문이다.

지난 2014년부터 일찌감치 인포피아 인수를 검토해온 KTB PE는 2년 만에 결실을 맺게 됐다. KTB PE는 2008년부터 에스디·함소아·메디파트너·중외신약·삼성제약·영진약품공업 등 헬스케어 및 바이오 유관 기업에 꾸준히 투자를 확대해오고 있다.
/박준석기자 pjs@sed.co.kr




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