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31일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 익명의 소식통을 인용해 사상 최초로 달러화 표시 채권을 발행할 것이라고 보도했다. 이번 결정은 석유 외의 국가 수입원을 확보해 경제구조를 다각화하려는 시도로 분석된다.
사우디 정부는 오는 6∼7일에 리야드 등지에서 국채 발행과 관련해 은행들의 프레젠테이션 행사를 진행할 예정이며 이 행사에 참여할 것으로 보이는 은행은 도쿄-미쓰비시은행, HSBC, JP모건체이스, 도이치뱅크 등이다. 발행에 참여할 후보 은행은 이달 중순까지 압축될 것으로 예상된다.
국채 발행은 7월 초쯤 30년물 국채를 처음 내놓고 이후 올 연말과 내년 초에 추가한다는 설이 유력하다.
사우디는 저유가 기조가 이어지면서 경제성장률이 1% 수준으로 떨어졌다. 2015년 국내총생산의 15%에 도달한 막대한 재정적자 때문에 사우디는 허리띠를 졸라매고 있다. 이에 따라 국제신용평가사 무디스는 지난달 사우디의 국가신용등급을 ‘Aa3’에서 ‘A1’으로 내렸다. 피치와 S&P도 이보다 앞서 사우디 신용등급을 하향 조정했다.
한편 경제의 석유의존도가 높은 중동 산유국들은 잇따라 국제 채권시장에 러브콜을 보내고 있다. 지난 주 카타르는 중동국가로는 사상 최대 규모인 90억 달러 규모 국채판매에 성공했으며 아부다비는지난 4월 50억 달러 국채를 발행했다. 걸프 산유국 가운데 국제유가 급락으로 타격을 심하게 입은 오만 역시 조만간 10~20억 달러의 채권을 내놓을 예정이다.
/이수민기자 noenemy@sedaily.com