14일 하나금융투자는 보고서에서 더블유게임즈(192080)에 대해 “2·4분기 매출액은 전분기 대비 80.1% 증가한 614억원으로 이 중 6월 인수한 DDI의 더블다운카지노(DDC)의 매출이 226억원”이라며 “DDC의 실적은 1개월 반영됐다”고 설명했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 8만6,000원을 유지했다.


황승택 하나금융투자 연구원은 “3·4분기부터는 DDC의 실적이 온기 반영되면서 급격한 성장을 기록할 것”이라며 “매출은 1,106억원으로 2·4분기 대비 80.1% 증가하고 영업이익은 기고 효과까지 고려할 때 2·4분기 대비 360%, 전년 동기 대비 258% 증가할 것”이라고 전망했다. 이어 “‘Take5’의 7월 모바일 결제액이 21% 증가하고 ‘DUC’의 결제액도 4% 증가하는 등 전반적인 상승추세를 기록하고 있다”며 “더블유게임즈의 최근 3년간 하반기 결제액이 상반기 대비 평균 16.8% 증가했다는 점을 고려하면 하반기 성장에 대한 신뢰도는 매우 높은 편”이라고 덧붙였다. 하반기 아시아시장 진출도 본격화될 것이라며 “안정적인 외형확대와 더불어 성장의 가능성도 높다고 판단되는 만큼 주가는 이를 반드시 반영할 것”이라고 강조했다.

/김연하기자 yeona@sedaily.com