키움증권은 25일 이수화학(005950)에 대해 “올 3·4분기 영업이익이 전 분기 대비 22.7% 증가한 188억원을 기록할 것”이라고 전망했다. 목표주가와 투자의견은 각각 2만4,000원과 ‘매수’로 종전과 같이 유지했다.


이동욱 연구원은 보고서에서 “화학 부문의 실적이 계속 좋고 비화학(건설·의약)부문도 안정적 실적을 유지하고 있다”며 “올해 주당순이익(EPS) 대비 순이익은 일회성 비용(건설 및 해외법인 이슈) 제한으로 작년 대비 큰 폭의 개선이 전망된다”고 분석했다. 올해 전반적인 배당 규모는 커질 전망이다.

이 연구원은 “특히 올해 EPS가 지난해보다 204.9% 크게 증가할 것”이라며 “작년 대비 건설 수주 감소에 따른 건설부문의 이익 감소에 근거해 올해 연결 영업이익은 작년 대비 감소할 것으로 보이지만 올해 당기순이익 및 EPS는 작년 대비 큰 폭의 개선이 있을 것으로 판단된다. 영업 외 단에 일회성 비용이 제한되며, 지분법손익이 작년 대비 개선 추세에 있기 때문”이라고 말했다.

/조양준기자 mryesandno@sedaily.com