유안타증권은 보고서를 통해 “대형제품과 모듈제품 비중확대와 면적당 판가 우수한 모바일제품 판매증가가 실적에 긍정적 영향을 끼칠 것”이라며 “다만 성수기를 무색하게 하는 수요부진에 따른 패널가격 약세가 이런 효과를 상쇄하는 모습”이라고 분석했다.
이어 “업황도 앞으로 1년간은 LCD 업황이 지금보다 좋아질 수는 없고, 대형 OLED사업에 가치를 부여하기에 아직은 사업규모 가 미미하다”면서 “SK하이닉스의 NAND와 비슷한 측면이 있어 잘하면 본전이고 못하면 디스카운트하는 사업”이라며 우려를 제기하기도 했다.
투자의견은 매수를 유지하지만 목표주가는 3만7,000원으로 하향한다고 밝혔다.
/김보리기자 boris@sedaily.com