하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 12월물: 전반적인 실적 호조 속에 혼조세
전일 미국증시는 ECB 금리결정을 주목하였으나 증시에는 큰 영향을 미치지는 못하였고 전반적으로 전일 발표된 실적은 긍정적이었으나 주가는 방향을 잡지 못하고 혼조세를 보인채 마감하였습니다. 금일 미국 GDP와 미시간 소비지수 발표가 예정되어 있으며 한숨고른 이후 모멘텀이 어느방향으로 향할지 주목할 필요가 있습니다.
매매전략: 전일 매매전략상 2560을 매매기준선으로 삼았는데 혼조세로 진행되면서 수익청산보다는 본절 가격에서 청산이 가능한 모습이었습니다. 금일은 전일 혼조세로 움직이며 에너지를 모았다고 보고 전일 기준선으로부터 방향성을 파악하여 시장대응하는 것이 좋을 것 같습니다. 매매기준선은 2560으로 잡고 매수 목표가 2577 매도 목표가 2543으로 1시 시간청산으로 대응하도록 하겠습니다.
S&P500 12월물 30분봉 차트
2. 미국채 10년 12월물: 비둘기적인 ECB 결과로 미국채 약세 전환
전일 미국채 가격은 주목을 모았던 ECB 회의에서 테이퍼링은 진행되나 완만한 기조로 움직일 것이라는 비교적 비둘적인 내용으로 분석되면서 그동안 미국채 금리인상효과를 억누르던 요인이 다소 해소되면서 미국채가격이 하락하는 흐름을 보였습니다. 유로화가 크게 하락하고 상대적으로 달러화가 상승하면서 금리 상승(국채가격 하락)의 동반흐름이 연출된 것입니다. 전일 하락으로 기존 저점인 124.06 부근까지 오면서 지지선이 무너질 경우 추가하락을 염두해야 할 것입니다.
매매전략: 전일 매매전략은 124.23에 매매기준선을 제시하였는데 장중 매매기준선을 터치하고 내려오면선 매도진입이 가능하였고 1시 시간청산 기준이 없기 때문에 장 종가인 124.09에 수익청산이 가능했습니다. 금일은 지지선이 약하기 때문에 지지선 부근이 124.10을 기준선으로 삼고 매수 목표가 124.18 매도는 하방으로 열어놓고 1시 시간청산으로 매매대응하도록 하겠습니다.
미국채 10년물 12월물 30분봉 차트
3. Euro FX 12월물, 비둘기파적 ECB에 급락한 유로화!
전일 유로화는 기대를 모았던 ECB 통화정책 회의에서 기존의 제로금리 동결을 하였지만 내년 1월부터 현재의 월 600억 유로의 자산매입 프로그램을 월300억 유로로 축소하고, 기간을 9월까지로 9개월 연장하는 안을 발표하였습니다. 드라기총재의 인터뷰에서 내년 9월 이후에도 경제상황에 따라 채권매입 프로그램 연장도 가능하다고 비둘기파적인 발언을 이어가며 유로화가 큰 폭으로 하락하는 모습이 나왔습니다. 시장에 충격을 최소화 하기 위한 매우 완만한 테이퍼링을 선택한 ECB는 여전히 유로존에 통화정책 지원이 필요하다고 발언하여 당분간 유로화의 약세흐름은 이어질 수 있을 것으로 보여집니다. 하지만 일부 ECB의원은 채권매입 프로그램 마감시기를 정해야 한다는 의견도 있었다고 밟히며 여지를 남겼습니다. 금일은 미국의 3분기 GDP 발표가 예정되어 있습니다. 허리케인에 따른 GDP 하락이 예정되어 있지만 실제 결과에 따른 변동성 확대에 주의가 필요해 보입니다.
매매전략 : 전일 급락으로 인하여 추세가 매우 가파른 하락세를 보여주고 있습니다. 예상보다 비둘기파적인 발언을 이어갔던 드라기총재의 영향이 당분간 지속될 수 있을 것으로 보여집니다. 급락에 따른 저가매수세 등으로 기술적 반등은 이어질 수 있을지도 모르지만, 당분간은 추세의 흐름대로 매도접근 하시는게 유리해 보입니다. (매도진입 : 1.1685 목표 : 1.1620 손절 : 1.1715)
하나금융투자 1Q HTS 일봉
4. Japanese Yen 12월물, 달러강세 및 아베총리 경기부양 기대로 하락세 지속!
전일 엔화는 유로화의 급락 등으로 미 달러인덱스가 급등하며 엔화역시 큰 폭의 하락세를 이어갔습니다. 최근 아베총리 임기연장에 따른 추가적인 경기부양 정책 기대감 또한 엔화의 하락세를 부추기는 모습인데, 금일도 계속하여 하락세가 이어지고 있습니다.
매매전략 : 엔화의 하락추세가 매우 가파른 모습 입니다. 급락 이후 저가매수세로 소폭 상승하는 패턴이 반복되지만, 당분간 하락세가 이어질 수 있을 것으로 예상되어 금일도 매도 접근을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 8,790 목표 : 8,763 손절 : 8,805)
하나금융투자 1Q HTS 일봉
5. Crude Oil 12월물 : 산유국 감산 기대에 상승 마감.
국제유가는 산유국들의 감산 기한이 연장될 수 있다는 기대감에 힘입어 상승세를 기록했습니다.
원유는 추세적으로도 배럴당 $52 지지선을 지키며 상승하고 있어 추가 상승 가능성을 열어둔 가운데 월스트리트저널에 따르면 세계 양대 산유국인 사우디아라비아와 러시아가 내년 말까지 감산 기간을 연장하는 논의를 하고 있다고 보도했습니다. 현재 석유수출국기구(OPEC)가 주도하는 감산 기간은 내년 3월까지인데 모하마드 빈 살만 사우디아라비아 왕자도 이날 블룸버그 통신과의 인터뷰를 통해 내년 3월을 기점으로 끝나는 감산을 연장해야 한다고 밝혀 감산 기간 추가 연장의 전망을 밝게 하고 있습니다. 다시 단기 전고점 부근을 테스트 할수 있을것으로 보여 금일 장은 매수로 대응하는 것을 추천드립니다.
매매전략 : 금일장은 매수로 배럴당 $52.64에 진입하고, 익절은 $53.49으로, 손절은 $52.28로 추천드립니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉차트
6. Gold 12월물 : 미 증시의 조정과 달러인덱스 급등으로 하락.
금선물은 미국 기업들의 양호한 기업실적 기대감에도 불구하고 올해 기준 S&P가 15% 이상 상승한 것에 대한 부담감과 3분기 기업 순이익 증가세가 상반기 대비 크게 둔화되고 있다는 월스트리트저널의 보고서등에 추가 조정을 받았음에도 불구하고 달러인덱스가 급등하는 추세가 연출되며 하락 마감했습니다. ECB가 완만한 테이퍼링을 선택하고 드라기가 비둘기파적인 기자회견을 한 것이 달러 인덱스의 급등에 큰 요인으로 작용한것으로 보여집니다, 기술적으로 단기 전 저점 부근까지 하락하여 금일 장은 추세를 보며 추세매매에 임하는 것이 바람직해 보입니다.
매매전략 : 금일장은 매도로 진입하고 가격은 온스당 1,268.1, 익절은 1,256.5, 손절은 온스당 1,271.6으로 추천해 드립니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉차트
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2017년 10월 10일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.