신한금융투자는 인도네시아 현지 법인인 ‘신한금융투자 인도네시아’가 인도네시아 현지 2위 아이스크림 제조 업체인 캄피나(Campina)의 기업공개(IPO)를 19일에 성공리에 진행했다고 20일 밝혔다. 한국 증권사 해외 법인이 현지 기업을 상장시킨 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

인도네시아 증권거래소(IDX)에 상장된 캄피나는 1972년 설립된 아이스크림 제조 업체로 천연재료 등을 이용해 뛰어난 품질의 제품을 생산하는 인도네시아 기업이다.

캄피나는 상장과 함께 가격제한폭(50%)까지 상승하며 상한가를 기록했다.


‘신한금융투자 인도네시아’는 지난 달 22일에 캄피나의 기업설명회(IR)행사 및 수요예측을 진행했으며, 12월 8일부터 11일에 걸쳐 청약을 완료했다. 공모금액은 2,920억 루피아(한화 약 260억원)다.

‘신한금융투자 인도네시아’는 2016년 12월 인도네시아 증권사인 마킨타 증권의 지분 99%를 인수하며 출범했다. 리테일 브로커리지에 집중하는 증권사와 다르게 현지의 중소IB시장에서 확고한 경쟁력을 확보하고 있는 것이 특징이다. 이번 캄피나 IPO 진행 이외에도 인도네시아 증시 상장기업인 부바(BUVA)의 250억 규모의 제 3자 배정 유상증자 등을 성공적으로 진행하는 등 현지 IB 시장에서 다양한 활약을 선보이고 있다.

신한금투 관계자는 “‘신한금융투자 인도네시아’는 2017년 신한금융그룹내 글로벌사업그룹의 출범을 통해 인도네시아에 진출해있는 신한은행, 신한카드와의 시너지를 창출하고 IPO, 인수합병(M&A) 등 다양한 IB 사업분야에서 성장을 이룰 것으로 기대된다”고 밝혔다.

/박성규기자 exculpate2@sedaily.com