하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 과장은 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 3월물: 실적 호조 기대감으로 미증시 강세
전일 미국증시는 NFTA 탈퇴 가능성으로 일시적으로 조정을 받은 뒤 실적발표를 앞두고 기대감이 높아지면서 큰폭의 반등으로 상승랠리를 이어가는 모습입니다. 금융주들의 실적발표가 곧 예정되어 있는 상황에서 실적 기대감을 충족시키지 못할 경우 조정이 나타날 수 있지만 현시점에서는 기대감이 보다 높은 상황입니다. 전일 생산자 물가지수는 예상치를 소폭 하회하였고 금일은 매우 중요한 소비자 물가지수 발표가 오후 10시 30분에 나올 예정입니다.
매매전략: 전일 매매전략에 따르면 매매기준선인 2748까지 되돌림이 나오지 않으면서 미진입으로 아쉬운 거래마감을 하였습니다. 금일은 전일 2770에서 저항대를 형성하였고 물가지표에 대한 변동성이 높을 수 있기 때문에 해당 가격대인 2770을 매매기준선으로 잡고 매도목표가를 전일 저항선인 2760으로 매수목표가는 없이 1시 시간청산 기준으로 기준선 매매대응하도록 하겠습니다.
하나금융투자 1Q HTS 30분봉
2. 미국채 10년 3월물: 소비자 물가지수 발표 앞두고 혼조세 지속
전일 미국채 시장은 생산자 물가지수 발표와 ECB회의록이 나왔으나 큰 변동을 보이지 않고 금일 발표 예정인 소비자 물가지수에 주목하며 혼조세를 보였습니다. 금일 오후 10시 반에 발표 예정인 소비자 물가지수가 예상치를 하회한다면 금리인상 기조가 영향을 받기 때문에 국채가격이 크게 반등할 수 있고 달러화도 약세로 나타날 가능성이 있습니다. 만약 반대로 예상치 이상으로 물가 상승이 나타나면 금리인상 기대감으로 국채가격 하락과 달러화 강세로 영향을 줄 것입니다.
매매전략: 전일 매매전략에 따르면 123.00에 매도 진입하여 1시 시간청산 기준으로 122.29.5에 소폭 수익청산이 가능했습니다. 금일은 전일 매매기준선인 123.00을 그대로 두고 지표변동성을 고려하여 전일보다 매수 목표가를 높게 설정하여 123.09.5로 하고 매도 목표가는 지지라인인 122.22.5로 기준선 매매를 제시합니다. (1시 시간청산)
하나금융투자 1Q HTS 30분봉
3. Euro FX 3월물, 매파적 ECB 통화정책 의사록에 상승세로 전환!!
전일 유로화는 지난 12월 ECB 통화정책 의사록 발표의 영향으로 큰 폭으로 상승하는 모습을 보여주었습니다. 전일 9시 30분에 발표된 ECB 12월 통화정책 의사록에서 ECB의원들이 향후의 정책 경로에 대해 투자자들에게 선제 안내를 점진적으로 변화시킬 필요가 있다는데 동의하는 내용이 담겨있어, 테이퍼링을 기대했던 투자자들이 유로화에 강한 매수세를 보여 큰 폭으로 상승하여 장을 마감하였습니다. ECB가 목표로 했던 2%의 물가상승률 목표치가 아직 도달되지 않았는데도 불구하고 최근 산업생산 지표 등 탄탄한 유로존의 경제성장이 ECB의 출구전략 기조를 만들어 낸 것으로 보고 있으나 전문가들은 국채매입 프로그램이 진행되는 올해 9월 까지는 통화완화 정책이 지속될 것으로 보고 있어 좀 더 명확한 ECB의 뜻을 확인하기 이전까지는 출구전략 시행 여부에 대한 좀 더 명확한 진단이 필요하다고 발언 하였습니다.
매매전략 : 전일 ECB 통화정책의사록이 매파적으로 발표되며 급등한 유로화는 금일도 상승세를 이어나가며 단기 추세가 변경되는 모습이 나왔습니다. ECB의통화정책 기조가 전격적으로 변경되었다고 보기는 어려운 만큼 장중 되돌림도 있을 수 있지만, 단기적인 상승세가 강한 상황으로 매수접근을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 1.2082 목표 : 1.2124 손절 : 1.2065)
하나금융투자 1Q HTS 일봉
4. Japanese Yen 3월물, 글로벌 통화긴축 스탠스 강화에 상승세!
엔화는 중국의 미국채 매입중단 뉴스 이후로 상승세가 이어지는 모습 입니다. 전일 미국의 생산자물가지수가 예상치를 하회한 것과 ECB의 매파적인 움직임이 미 달러화가 크게 하락하는 모습을 보여주어 엔화의 상승세에 힘을 더하는 모습이었으나, ECB에 이어 BOJ에도 출구전략 시행에 대한 기대치가 높아지고 있어 그 상승폭은 다소 제한 되었습니다.
매매전략 : 글로벌 통화 긴축 스탠스가 이어지는 가운데 BOJ의 입장 변화는 아직 나타나고 있지 않은점이 다소 부담스러운 상황이지만 단기적은 상승추세가 매우 강한 만큼 매수 접근을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 9,007 목표 : 9,052 손절 : 8,990)
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5. Crude Oil 2월물 : 고점을 추가 돌파하며 상승폭 확대!
이란과 베네슈엘라 원유 생산량에 대한 불확실성으로 상승세를 이어가고 있습니다. 금주 트럼프 대통령이 이란과의 핵 합의에 대한 준수를 인증할지 의회에 보고해야 하는데, 지난 10월에 인증을 거부한 이후 다시 인증이 거부될 가능성이 있으며, 이는 곧 이란에 대한 경제제재 재개 및 긴장감 상승을 의미해 유가에 상승 압력을 주고있습니다. 이란은 대통령과 외무장관이 나서서 계속해서 미국의 핵합의 이행을 촉구하고 있으나, 트럼프 미국 대통령은 지속적으로 파기위협을 하고있어 내일 어떤 결과가 나올지에 귀추가 주목되고 있습니다. 현재 투기세력들의 순매수 물량이 사상 최고치를 기록하고 있는데, 유가가 $70에 도달하면서 미국 원유생산자들의 헤징물량이 본격적으로 나올수 있으며, OPEC역시 미국 쉐일 오일 생산량 급등 우려로 인해 유가가 $60대에 머물기를 바라고 있는상황이라, 단기적으로 조정이 시작될 가능성 높은것으로 보입니다.
매매전략 : 단기적인 조정 가능성에도, 미국에 반기를 드는 이란과 베네슈엘라에 대한 제재와 우방인 사우디와의 밀월관계 강화 및 미국의 국익을 고려할때, 유가의 장기적인 상승세는 계속될것으로 예상되며 상승추세가 꺾이기 전까지 추가 매수로 단기대응하시는것을 추천드립니다. 금일 원유선물은 매수로 진입하고 가격은 63.50, 익절은 64.50, 손절은 62.90으로 추천해 드립니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉
6. Gold 2월물 : 달러인덱스 추가하락하며 상승세 지속
전일 중국의 미국채 매입 중단 루머에 사실이 아니라고밝힘에 따라 미증시가 크게 상승하였으나 상대적으로 달러인덱스의 하락폭이 커지며 상승마감했습니다. 단기 고점으로 보여지는 온스당 1,330 선까지 재도전할수 있을것으로 판단되며 금일장도 매수로 대응하시는것을 추천해 드립니다.
매매전략 : 금일 금선물은 매수로 진입하고 가격은 1,326.0, 익절은 1,332.0, 손절은 1,322.0 으로 추천해 드립니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2018년 1월 2일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.