하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 과장은 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1.S&P500 3월물: 실적기대감과 베이지북 공개로 랠리 재개한 미증시
전일 미국증시는 전거래일의 정치적 불확실성으로 인한 조정을 극복하고 실적 기대감과 전일 공개된 베이지북에서 나온 긍정적인 경제전망으로 상승랠리를 재개하는 모습이었습니다. 단기적인 리스크 요인과 기술적 부담으로 인한 약세 압력과 실적 기대감에 따른 강세 압력이 힘겨루기를 하는 모습입니다. 전일 상승으로 전고점 부근까지 위치하고 있기 때문에 해당라인에서 지지/저항여부가 매우 중요할 것으로 보입니다.
매매전략: 전일 매매전략상 장중 매수 목표가까지 상승하는 흐름이 나왔으나 자정무렵에는 매도로 전환되고 다시 매수시그널이 나오면서 시간청산 시점인 1시에는 본절가격에서 움직였습니다. 금일은 전일 현재가부근인 2808에 매매기준선을 잡고 매수 목표가 없이 2790을 매도 목표가로 기준선 매매 대응하도록 하겠습니다. (1시 시간청산)
S&P500 12월물 30분봉 차트
2. 미국채 10년 3월물: 지수 상승 흐름에 지지라인 무너지며 하락 마감
전일 미국채 시장은 뉴욕증시가 랠리를 재개하면서 위험자산 선호현상이 확대되며 국채가격이 지지라인을 깨고 하락하는 모습을 보여주었습니다. 미국 기준금리 인상 압력이 작용하면서 장기적으로 미국채는 약세 흐름이 우세할 것으로 보입니다. 단기적인 리스크 요인에는 일시적 상승을 보이면서 중기관점의 매도세가 예상됩니다.
매매전략: 전일 매매전략에 따르면 123.00을 터치하지 않고 매도세가 강화되면서 매도 목표가의 지지라인을 깨고 움직였습니다. 금일은 전일 지지라인이 무너졌기 때문에 무너지 지지라인인 122.22.5을 매매기준선으로 삼고 매수목표가는 122.29 매도목표가는 없이 1시 시간청산으로 대응하는 것으로 전략제시합니다.
미국채 10년물 3월물 30분봉 차트
3. Euro FX 3월물, ECB 부총재의 비둘기파적 발언에 급락, 변동성 구간 주의!!
전일 유로화는 ECB 부총재의 유로화 강세 우려표명으로 큰 폭으로 하락하는 모습이 나오며 하락하여 장을 마감하였습니다. ECB 부총재는 전일 인터뷰에서 최근 ECB가 자산매입을 일부 축소한 사실은 인정 하면서도 통화완화 정책이 오랜기간 지속될 것이라는 비둘기파적인 발언을 하며 최근 유로화 강세의 경계 발언을 하여 유로화의 하락에 힘을 더했습니다. 또한 최근에 미 연방정부 셧다운 우려 등으로 진행됐던 미 달러화의 급락세가 기업실적 호조에 의한 미 기업실적 낙관론 등으로 전일 큰 폭으로 반등 하여 유로화에 하방 압력을 가했습니다. 전일 미국에서 공개된 베이지북에서는 최근 고용시장 개선과 완만한 임금 및 물가상승률을 지적하며 양호한 경제흐름을 진단하여 금리인상에 대한 기대를 점차 높히는 모습이었습니다. 금일은 전일 큰폭으로 하락한 이후 저점 부근에서 소폭 반등을 다시하는 모습이 나오고 있습니다.
매매전략 : 전일 급락에도 불구하고 최근의 높은 상승폭으로 인하여 단기 추세는 상승세를 유지하고 있는 상황 입니다. 전일 ECB 부총재의 발언에 급락하는 등 불안한 모습을 보이고는 있지만 단기적인 추세가 아직 우상향하는 모습으로 금일도 매수접근을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 1.2230 목표 : 1.2275 손절 : 1.2210)
하나금융투자 1Q HTS 일봉
4. Japanese Yen 3월물, 구두개입으로 엔화강세 저지 노력에 하락!
달러화가 긍정적인 미국의 베이지북을 토대로 상승하는 모습이 나오는 점도 엔화의 하방압력으로 작용 하였는데, 금일은 저점 부근에서 눈치보기 장세가 이어지고 있습니다.
매매전략 : 최근의 강세에 대한 일본 정부의 구두개입으로 엔화의 단기적인 상승세가 주춤하는 모습 입니다. 단기 추세역시 전일 급락으로 횡보 또는 하락세로 변경된 모습이고 유로존보다 낮은 인플레이션으로 당분간 통화완화정책이 더 필요하다고 생각되는 엔화에 지속적인 하락압력이 유효할 것으로 보여 매도 접근을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 9,014 목표 : 8,980 손절 : 9,030)
하나금융투자 1Q HTS 일봉
5. Crude Oil 2월물 : 미국원유 재고 발표를 앞두고 소폭 상승.
국제유가는 전일 국제유가는 장중에 낙폭을 확대하기도 하였지만 미국의 주간원유재고량 발표를 앞두고 매수세가 이어지며 소폭 상승 마감했습니다. S&P 글로벌 플랫츠에 따르면 EIA는 원유재고가 42만5천 배럴 감소할것으로 예상했으며 실제로 원유재고가 감소하는 모습을 보인다면 9주 연속 감소세를 이어가는 것입니다. 최근 유가의 상승에는 이란과 사우디아라비아등의 지정학적 우려와 석유수출국기구(OPEC)과 주요 산유국의 감산 노력등이 긍정적으로 작용한것으로 보여집니다. 다만 미국의 원유재고는 대체로 들어드는 모습이지만 생산 증가에 대한 우려는 여전히 남아있고 미국의 주간원유재고량이 감소해도 가솔린을 포함란 기타 정유제품의 재고 증가가 발표되며 상승폭을 제한하는 모습이 지속적으로 나타는 경향을 보였습니다. 금일 미국의 주간원유재고 발표전까지는 감소를 예상하는 매수세가 꾸준히 유입될것으로 예상되지만 전 고점을 돌파하지 못하는 추세가 나온다면 다시 낙폭을 확대할것으로 보여져 손절을 잡고 매도로 대응하시는 것을 추천드립니다.
매매전략 : 금일 원유선물은 매도로 진입하고 가격은 64.31, 익절은 62.44, 손절은 64.89으로 추천해 드립니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉
6. Gold 2월물 : 달러인덱스 급 상승에 낙폭 확대.
전일 금선물은 뉴욕증시에서 주요기업들이 실적호조를 보일것이라는 예상에 3대지수 모두 크게 상승한 점과 연방준비제도 베이지북에서 올해 경기 전망을 낙관적으로 평가한점에 하락마감 했습니다. 베이지북에 따르면 미국의 경제활동이 고용시장 추가 개선과 완만한 임금 및 물가 상승이 나타나며 확장되는 모습을 보였고 대부분의 지역에서 고용 상황이 개선되는 모습과 물가 또한 대부분의 지역에서 완만한 수준으로 상승했다고 평가했습니다. 물가가 상승하는 추세가 지속해서 나타나면 연준의 추가 금리인상 시그널로 보여질 수 있다는 점에 90.0선 이탈을 목전에 두었던 달러인덱스가 급상승으로 추세가 바뀌었고 금선물의 하락 압력에 크게 작용한 것으로 보여집니다.
매매전략 : 금일 금선물은 매도로 진입하고 가격은 1,329.5, 익절은 1,312.9, 손절은 1,332.1 으로 추천해 드립니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2018년 1월 2일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.