아시아나, CJ대한통운 보유 지분 매각

74만주 블록딜 수요예측 돌입
차입금 상환 위해 현금확보 나서


차입금 만기가 도래한 아시아나항공(020560)이 CJ대한통운 보유지분 매각에 나섰다. 아시아나항공은 전날 도이치자산운용과 4,000억원 규모의 사옥 매각을 위한 업무협약(MOU)을 맺는 등 자산을 팔아 현금화하고 있다.

15일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 장 종료 직후 아시아나항공은 보유 중인 CJ대한통운 지분 73만8,427주에 대한 블록딜 수요예측에 돌입했다. 블록딜 매각 주관사는 KB증권과 크레디트스위스가 공동으로 맡았다.

1주당 매각 할인율은 이날 종가 대비 3~7%다. 이를 환산하면 블록딜 가격은 12만1,365원에서 12만6,585원수준이다. 아시아나항공은 이를 통해 총 896억~934억원을 확보할 것으로 보인다.


아시아나항공의 총 차입금은 4조원대에 이른다. 이 중 연내 도래하는 금액으로 치면 2조원에 이르고 오는 6월까지 회사채 등 최대 6,000억원의 차입금 만기가 도래한다.

올해 돌아오는 아시아나항공 회사채 발행잔액은 3,847억원, 자산유동화증권(ABS) 5,553억원, 금융리스부채 2,840억원, 단기차입금(유동성 장기 차입금, 기업어음, 은행 차입금 포함) 7,943억원 수준이다. 그러나 아시아나항공의 현금성 자산은 지난해 말 기준 1,100억원 수준에 불과하다. 당장 회사채 발행을 하기에는 재무부담이 커 자산 매각에 나서는 실정이다.

현금 확보를 위해 아시아나항공은 지난 14일에는 독일계 도이치자산운용과 광화문 사옥 매각을 위한 업무협약을 체결하기도 했다. 금호아시아나 광화문 사옥은 지하 8층~지상 29층 규모로 아시아나항공이 사옥을 운영하는 특수목적법인(SPC) 지분 80%를 보유하고 있다. 사옥 매각 가격은 4,000억원 후반에서 5,000억원 초반대로 추정된다.

그동안 비용으로 잡히던 항공기 리스가 회계기준 변경으로 2019년부터는 부채로 잡히면서 아시아나항공 등 항공사들의 재무 부담은 더욱 커질 것으로 전망된다. 금융감독원 관계자는 “항공기 리스가 원래 성격에 더 가까운 부채로 잡히면서 주요 항공사들의 자산 매각 움직임이 빨라질 것”이라고 내다봤다.

/강도원기자 theone@sedaily.com


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