28일 SK증권은 금호산업에 대해 아시아나항공 보유 지분가치를 감안해 목표주가를 1만 8,000원으로 올리고 중소형 건설주 내 최선호주로 추천한다고 밝혔다.
김세련 SK증권 연구원은 “금호산업의 밸류에이션 할인 요소였던 금호타이어 인수 가능성 및 아시아나항공 재무구조 악화에 따른 자금 출연 위험이 사라졌다”며 “박삼구 회장의 우선매수권 포기와 더불어 상표권 계약 역시 마무리돼 더 이상 금호타이어 관련 잡음이 발생할 여지가 없는 상황”이라고 설명했다.
금호산업 자체의 실적 개선도 전망된다. 김 연구원은 “1분기 현장 화재에 따른 일회성 손실 반영으로 기대에 다소 못미치는 마진을 달성했으나, 연간 500 억원을 웃도는 영업이익 달성에 무리가 없을 것”이라고 예상했다.
/이경운기자 cloud@sedaily.com