4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 모건스탠리PE는 이날 장 종료 후 보유 중인 현대로템 지분 약 500만주에 대한 기관 블록딜 수요예측을 진행했다. 지분 매각 규모는 2억달러(2,000억원) 수준이다. 매각가는 이날 종가 기준 9.5%~13.5% 할인된 3만5,075원~3만6,700원에서 결정될 예정이다. 앞서 모건스탠리PE는 지난 달 2일에도 현대로템 지분 823만주(지분율 10%)를 블록딜로 매각했다. 주관사인 씨티그룹글로벌마켓증권과 모간스탠리PE는 2일 종가보다 14.1%로 낮은 가격으로 매각 가격을 결정했다. 거래 규모는 2,304억원에 달했다. 또 지난 1월에도 모건스탠리PE는 현대로템의 지분 285만주를 485억원에 팔았다.
모간스탠리PE는 지난 2006년 현대로템 지분 42.36%를 총 2,038억원(주당 7,527원, 2,708만주))에 인수했다. 이 중 600만주는 2013년 기업공개(IPO)를 통해 구주매출로 처분했다. 당시 공모가는 2만 3000원이었는데 상장 초기를 제외하고는 주가가 공모가를 하회했다. 2대 주주로 IPO 후 6개월 간 보호예수에 걸려 있었던 모간스탠리PE는 투자금 회수 시점을 잡지 못했다.
상장 이후 처음으로 현대로템 지분을 처분한 지난 1월의 주가는 공모가에 한참 미치지 못해 규모는 500억원 미만으로 최소화했지만 증액에 성공했고 남북정상회담 등의 이슈에 현대로템의 주가가 상승하며 세 번의 블록딜로 5년만에 2배 이상의 차익을 올렸다. /박호현기자 greenlight@sedaily.com