17일 HDC현대산업개발은 2분기 실적과 언정적인 재무구조로 회사채 발행이 흥행했다고 밝혔다. 앞서 지난 10일 실시한 1,000억원 모집의 수요예측에서는 2,750억원 가량의 주문이 몰렸다. 특히 이번 회사채는 지금까지 발행금리 기준 역대 최저금리 수준이다. HDC현대산업개발의 희망 금리 밴드는 3년물과 5년물 개별 민평 대비 -20~+10bp수준이었으며, 최종 발행금리는 16일 동사의 민평금리 기준으로 3년물은 -17bp 적용 2.606%, 5년물은 -19bp 적용 3.057%이다.
HDC현대산업개발은 올해 5월 사업회사로 분할 후 한국농어촌공사와의 개발사업 추진을 위한 MOU체결, 광운대 역세권 사업, 공공지원 민간임대주택인 고척 아이파크 등 디벨로퍼로서의 영역를 확장해 나가고 있다. 조달한 자금은 디벨로퍼로서 HDC현대산업개발이 중장기 성장을 위한 다양한 신규 사업부문에 투자될 예정이며, 2015년 11월 발행했던 1,000억원의 회사채 만기 도래에 따른 차환 자금으로도 사용될 예정이다.
HDC현대산업개발 관계자는 “올해 2분기 실적은 별도기준 매출 1조3,076억 원, 영업이익 1,582억 원, 영업이익률 12.1%를 기록했으며 회사채 발행에서도 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “업계 최고수준의 안정적인 재무구조 및 영업이익률을 바탕으로 신용등급이 A+/Stable로 유지되면서 높은 투자매력도를 지닌 것이 회사채 발행 흥행의 원인”이라고 설명했다.
/박윤선기자 sepys@sedaily.com