SK증권(001510)은 15일 3·4분기 대만허가, 4·4분기 싱가폴 및 말레이시아 허가가 예상되는 등 R&D 모멘텀 긍정적이라 판단된다며 투자의견 매수를 유지했다. 다만 최근 주가하락에 따른 적용 multiple 조정으로 목표주가는 74만원으로 하향 조정했다.
SK증권에 따르면 메디톡스의 3·4분기 실적은 매출액 482 억원, 영업이익 192억원으로 양호한 실적을 기록했다. 실적성장의 주된 원인은 톡신 및 필러 수출 호조세, 국내 톡신 성장세다. 다만 중국 따이공 톡신 수출 성장률 둔화는 아쉽다는 평이다.
이달미 SK증권 연구원은 “2018 년 4·4분기 실적은 중국 톡신 수출 회복세 및 필러 수출이 견인할 전망”이라고 밝혔다.
/박성규기자 exculpate2@sedaily.com