- 기계주 2019, 구름 뒤 해를 보자
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- 기계산업을 방위산업 / 건설장비 / 플랜트기자재 / 전력기계 / 운송기계 / 공작기계의 세부산업으로 구분하며 관련 18개 기업의 커버리지 시작
- 기계산업 전체에 대해 비중확대 의견 제시. 18개社의 목표 시가총액은 24조 620십억원으로 현재가 대비 16.2%의 상승여력 보유. 2019E 영업이익 증가율은 22.2% 전망
- 세부산업으로 턴어라운드가 부각될 방위산업과 전력기계를 추천. 전력기계, 미국 반덤핑 관세, IT 투자 감소 우려 등으로 주가 급락. 그러나 안정성이 높은 비즈니스로 시기의 문제일 뿐 내년부터 개선세 예상
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- 한화에어로스페이스(012450) 매수 투자의견, 목표주가 40,000원 제시. 그룹사 사업구조 개편의 수혜로 내년 업종 내 실적 성장률이 가장 높을 것
- 두산밥캣 매수 투자의견, 목표주가 43,000원 제시. 방어주와 성장주의 성격을 동시에 가지고 있으며 미국 인프라 투자의 수혜. 세금감면으로 배당 매력도 증가
- LS산전(010120) 목표주가 70,000원 제시. IT 투자 감소 우려로 주가가 급락했지만 과도한 우려로 판단. 내년 투자재개와 HVDC, 중동투자 회복 등으로 턴어라운드 전망
오늘의 관심종목
한화에어로스페이스, LS산전, 신라젠(215600), 한국항공우주(047810), 현대로템(064350)
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