7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미니스톱의 최대주주인 일본 이온그룹은 매각 주간사인 노무라증권을 통해 롯데 계열사인 코리아세븐(브랜드명 세븐일레븐)과 막판 협상을 진행하고 있다. 경쟁구도를 형성했던 유통 라이벌 신세계는 이마트(139480)24를 내세워 참여했지만 3,500억원 이하를 제시하는 등 인수조건에서 롯데그룹에 밀린 것으로 나타났다. 글랜우드PE 역시 재매각을 염두에 두고 4,000억원 이하 가격을 써낸 것으로 알려졌다.
매각 대상 지분은 최대주주인 이온그룹(76.06%)과 대상그룹(20%), 일본 미쓰비시(3.94%)까지 100%다. 나머지 주주들은 최대주주인 이온그룹에 매각 협상에 대한 주도권을 맡긴 상태다. 매각 초기인 지난달까지는 실적과 시장 점유율을 토대로 매각가가 3,000억원대 중반이 될 것이라는 예상이 많았으나 공정거래위원회가 지난 4일 편의점 출점 제한 자율규약을 승인하면서 미니스톱의 몸값이 올랐다는 평가가 나온다.
롯데그룹이 미니스톱을 인수하면 편의점 시장 점유율은 29%로 업계 1·2위인 BGF(브랜드명 CU·점유율 31%), GS(GS25·31%)와의 격차를 크게 줄이게 된다. 이마트 24를 보유한 신세계그룹은 최근 미국 식품소매업체 체인인 굿푸드홀딩스 지분 100%를 3,241억원에 인수하는 등 편의점보다는 PK마켓 등 프리미엄 푸드마켓 사업에 우선순위를 두는 모양새다. /임세원·박호현·이재유기자 why@sedaily.com