▶ 4Q18 Preview: 컨센서스 부합 전망

▶ 하반기에 가까워지며 방송 부문 기대감 부각될 것

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미래에셋대우는 제이콘텐트리(036420)에 대해 올해 방송 부문의 고성장이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 6500원을 제시한다고 11일 밝혔다.

박정엽 연구원은 "제이콘텐트리의 드라마 경쟁력은 지식재산(IP) 직접 투자를 계기로 한 단계 올랐는데 높아진 수준을 매 분기 증명해 고무적"이라고 평가했다. 그러면서 "현재 방영하는 'SKY캐슬'(드라마하우스 공동제작)도 높은 국내 시청률과 함께 해외에서 판권 유통이 발생하고있다"고 덧붙였다.

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또한 "올해는 외형과 이익 변수의 동반 개선으로 방송 부문 고성장이 기대된다"며 "하반기에 JTBC 신규 드라마 슬랏 편성, 회당 제작비 10억원 이상의 텐트폴(가장 흥행에 성공할 만한 작품) 콘텐츠 방영 등 긍정적인 이벤트가 있다"고 전했다

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제이콘텐트리는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 1570억1721만원으로 전년 동기 1158억204만원 대비 35.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 182억4097만원으로 전년 동기 106억4976만원 대비 71.2%늘었다. 지배지분 순이익은 97억4487만원으로 전년 동기 -10억2940만원에서 흑자전환했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 제이콘텐트리의 2018년 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 411억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5122억7500만원, 지배지분 순이익은 213억2500만원이다.

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