미래에셋캐피탈 4,000억 CP 발행

투자금융 등 운영자금 조달 목적


회사채 발행을 통해 국내외 신기술기업 투자 등에 필요한 자금조달에 성공한 미래에셋캐피탈이 이번에는 대규모 장기 기업어음(CP) 발행에 나선다. 연초 풍부한 수요를 바탕으로 부채 만기를 늘리고 조달수단을 다변화하기 위한 목적이다. 지난해 두 차례 장기 CP 발행이 흥행한 만큼 이번 딜도 성공적으로 마무리될 것으로 전망된다.


13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋캐피탈은 4,000억원 규모의 CP를 발행한다. 만기 2년6개월 2,000억원과 만기 3년 2,000억원이며 할인율은 2.2% 내외로 예상하고 있다. 이번 CP의 신용등급은 A1이며 키움증권(039490)이 대표주관을 맡았다.

미래에셋캐피탈은 올해 초 2,000억원 규모의 회사채 모집에 9,500억원의 수요가 몰려 4,000억원으로 증액 발행한 바 있다. 지난해에도 네 차례 공모 회사채를 발행해 7,000억원을 조달했다. 지난 2017년 3,700억원 회사채를 발행한 것과 비교하면 크게 증가한 수치다. CP 발행까지 합치면 지난해 미래에셋캐피탈은 1조원 이상의 거금을 조달했다.

회사의 한 관계자는 “이번 조달자금을 단기 CP 상환 및 투자금융, 리스할부금융, 리테일금융 등의 운영자금으로 쓸 예정”이라고 밝혔다. 미래에셋캐피탈은 2017년 말 총자산 2조4,000억원에서 2018년 말 4조1,000억원 수준으로 급격히 성장했다.
/박성규기자 exculpate2@sedaily.com


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