앞서 롯데지주는 롯데카드 매각 우선협상 대상에 사모펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니를, 롯데손보는 JKL파트너스를 각각 선정한 바 있다.
한신평은 “PEF 운용사가 인수하면 롯데카드와 롯데손보 신용등급에 반영된 그룹 계열사에 대한 유사시 지원 가능성을 기대하기 어렵다”며 “적극적으로 이익을 추구하는 PEF의 특성을 고려할 때 그룹 지원 여부는 경제 전략적 판단에 따라 달라질 수 있다”고 분석했다.
한신평은 롯데카드의 무보증사채와 기업어음·전자단기사채에 각각 신용등급 ‘AA’와 ‘A1’을 부여하고 있다. 롯데손보의 보험금 지급능력평가, 후순위사채, 신종자본증권에 각각 부여한 신용등급은 ‘A+’ ‘A’ ‘A-’다.
/강도원기자 theone@sedaily.com