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엠씨넥스는 2004년 설립된 모바일 및 자동차용 카메라모듈 제조업체이다. 주요 제품은 스마트 폰용 카메라모듈 및 액츄에이터, 자동차용 카메라모듈, 생체인식 모듈(지문인식, 홍채인식) 등이다. 2018년 기준 어플리케이션별 매출 비중은 스마트폰 83%, 자동차 15%로 구성되어있다.

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2019년부터 삼성전자(005930)는 기존 중저가 라인업인 A, J시리즈를 A시리즈로 통합하였으며, 저가 온라인 판매를 위한 M시리즈를 신설하였다. 글로벌 시장에서 삼성전자의 새로운 A시리즈가 인피니티 디스플레이와
멀티카메라, 디스플레이지문인식 등으로 긍정적인 반응을 얻고 있다. 상반기
출시된 A시리즈(A10~A90)와 M시리즈(M10~M40)는 전 제품이 멀티카메라(듀얼, 트리 플)를 탑재하고
있으며, 하반기에는 각 모델별 파생제품이 출시되기 때문에 삼성전자의 카메라 모듈 수요는 크게 증가할
것으로 전망된다.

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삼성전자의 중저가 모델 중 멀티카메라가 채용된 스마트폰 출하량은 2018년 2,693만대에서 2019년 1.0억대, 2020년 1.6억대로 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라, 삼성전자향 카메라모듈 출하량은 2019년 7.0억개(+14.8%yoy),
2020년 8.0억개(+14.1%yoy)로 성장할
것으로 예상된다. 엠씨넥스의 카메라모듈 생산CAPA는 분기 6,000만개로 전년대비 67% 증가했으며, 생산량과 가동률도 높게 유지되고 있어, 국내 고객사의 전략 변화에
빠르게 대응할 수 있을 것으로 판단된다.

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동사의 2019년 실적은 매출액
1.0조원(+50.4%yoy), 영업이익 607억원(+47.5%yoy)으로 전망된다. 주요고객사 플래그십 모델의 견조한
판매와 함께, 강화된 중저가 라인업 확대, 부진 했던 인도
및 중국 시장에서 긍정적 판매 등이 나타나면서, 멀티카메라의 공급량이 크게 증가하 고 있으며, 디스플레이지문인식의 적극적인 채용으로 사상최대실적을 기록할 것으로 전망된다.
1) 삼성전자의 중저가 제품 강화 전략 지속, 2) ToF카메라, 디스플레이지문인식 등 신규 아이템의 침투율 증가, 3) 플래그십
모델에서도 높은 점유율 유지, 4)화웨이 이슈에 따른 삼성전자 스마트폰의 반사 수혜 가능성, 5)낮은 밸류에이션(2019년 기준 P/E 7.4배) 등을 감안할 때,
주가의 추가 상승이 가능할 것으로 기대한다.

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