현대차증권은 2·4분기에 컨센서스를 밑도는 부진한 실적이 예상된다며 SK이노베이션(096770)의 목표주가를 26만원에서 25만원으로 낮췄다. 단, 투자의견은 매수를 유지했다.강동진 현대차증권 연구원은 “정제 마진 및 PX 마진 하락이 예상된다”며 “매출 13조9,000억원 영업이익3,492억원으로 컨센서스를 밑돌 것”이라고 분석했다. 단, 하반기에 정제 마진 개선이 전망되고, 중장기적으로 강점을 가진 EV 배터리 수요가 증가해 실적이 개선될 것으로 내다봤다. /양사록기자 sarok@sedaily.com