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2Q19 매출액 8,316 억원, 영업이익 319 억원 기록

화학제품운반선 수주와 실적 모두 믿어 의심치 않는 미포

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동사의 2Q19 매출액은 8,316 억원으로 컨센서스를 11.3% 상회했고, 영업이익은 319 억원으로 컨센서스를 5.9% 하회함. 2018 년 하반기 수주 선박 공정 본격화로 건조물량이 1Q19 10.9 만톤에서 12.2 만톤으로 증가하며 매출액이 상승했고 환율효과도 있었음. 이에 따라 고정비 부담이 완화되며 호실적을 기록할 수 있었음. 이번 분기 신규 수주분에 대한 공사손실충당금은 75 억원을 쌓았고(공사손실충당금 설정 비율은 1.7%), 전남 대불 블록공장 매각손실로 174 억원이 영업외비용에 반영됨. 한편 동사의 6 월 말 기준 수주 목표 달성률은 26% 수준임

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SK 증권 리서치센터는 지난 6 월 3 일 발간한 ‘SK Cyclical Bulletin_Release 21: 미포는 죽지 않았다’를 통해서 미국 화학제품 수출 증가로 Feeder 급 컨테이너선(고체 형태 화학제품 운반)과 MR 탱커(액체 형태 화학제품 운방)의 발주가 가시적이라고 밝힌 바 있음. 미국의 Houston 항을 중심으로 New Orleans 항, Charleston 항, Savannah 항의 화학제품 수출 데이터는 우상향을 지속하고 있고 이러한 기조는 2022 년까지 이어질 전망임. 아울러 IMO 2020 을 앞두고 Clean Tanker 에 대한 수요도 가시적이라는 점에서 동사의 화학제품운반선 수주 증가와 견조한 실적 기조는 믿어 의심치 않음

오늘의 관심종목

현대미포조선, 아시아나항공(020560), 헬릭스미스(084990), SK이노베이션(096770), 현대차(005380)

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