KB증권이 7일 코웰패션(033290)에 대해 올 2분시 실적이 시장 전망치보다 웃돌았다고 평가하며서 투자의견을 기존 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 대비 11% 하향 조정한 8,000원으로 제시했다.

하누리 연구원은 “코웰패션은 올 2분기 매출액은 전년 동기 대비 22.5% 상승한 1,053억원, 영업이익은 16.5% 증가한 211억원을 기록했다”면서 “이는 시장 전망치 대비 매출액 10%, 영업이익 1% 웃도는 수준”이라고 했다. “패션은 성수기, 전자는 비용 개선에 힘입은 호실적”이라는 게 그의 분석이다.


하 연구원은 “패션 부문의 경우 언더웨어가 성수기 효과가 뚜렷했고”이라면서 “의류의 경우 정가 판매가 늘어난 것으로 파악되고 여름 제품의 선전과 헤드 골프 및 아디다스 스포츠웨어 등 브랜드 추가에 따른 것”이라고 했다.

그는 또 “전자 부문에서는 전년 대비 12.2%의 매출이 감소했지만 이익은 9.4% 증가해 선방했다”면서 “비용 절감을 통해 수주 부진을 방어한 결과이고 하반기부터 매출 기저가 발생할 전망”이라고 내다봤다.

/이완기기자 kingear@sedaily.com