하이투자증권이 18일 에스원(012750)에 대해 올해 매출증가로 수익성 개선이 가시화 될 것으로 예상하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만원을 각각 유지했다.

이상헌 이승웅 연구원은 “올해 연결기준 매출액이 전년 대비 5.5% 증가한 2조1,295억원, 영업이익은 5.2% 증가한 2,094 억원으로 양호한 실적이 예상된다”며 “보안시스템 및 건물관리 사업부문에서 견조한 성장이 예상됨에 따라 매출증가에 의한 수익성 개선효과가 나타날 수 있기 때문”이라고 분석했다.


이들은 또 “올해 2분기 실적에서 인력충원에 따라 비용증가 우려 등을 해소시켰다”면소 “향후 실적 개선에 대한 확신을 줄 수 있을 것”이라고 설명했다.

아울러 “에스원은 지난해 차세대 통합 출입관리 솔루션 클레스(CLES: Creative Leading Enterprise Solution)를 선보였다”면서 “삼성그룹 계열사 등에 대한 수주가 가시화되면서 성장성 등이 부각될 수 있을 것”이라고 전망했다.

/이완기기자 kingear@sedaily.com