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IBK기업은행이 총 6억달러 규모의 글로벌본드(144A/RegS)를 성공적으로 발행했다고 17일 밝혔다.
이번에 발행한 채권은 3년물 변동금리부채권과 5년물 고정금리부채권 두 종류로 발행 규모는 각각 3억달러다. 금리는 3년물 변동금리부채권의 경우 3개월 리보(Libor) 금리에 0.45%포인트를 가산한 수준으로, 5년물 고정금리부채권은 미국 국채 5년물 금리에 0.6%포인트를 가산한 2.171%로 책정됐다. 기업은행 관계자는 “미중 무역분쟁 일부 해소, 브렉시트 합의 가능성 확대 등 시장 상황이 우호적으로 전환된 시점을 적절히 포착해 올 국내기관 달러 공모 중 최저금리로 발행됐다”고 밝혔다.
또 다양한 투자자의 선호를 맞추기 위해 변동·고정금리 두 종류의 채권 발행을 동시에 진행해 청약규모가 발행금액의 약 7배에 달하는 40억달러에 이를 정도로 글로벌 기관투자가들의 높은 관심을 받았다고 은행 측은 전했다.
/빈난새기자 binthere@sedaily.com