KB국민은행이 29일 전날 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권) 4,500억원 발행했다고 29일 밝혔다. ‘코로나19’ 사태 이후 은행권에서 발행되는 최초 후순위채권이다.


지난 19일 사전 수요 조사에서 4,900억원의 응찰이 몰려 당초 계획(3,500억원) 대비 1,000억원 증액한 4,500억원 발행으로 결정했다. 채권의 발행 만기는 10년이며, 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 80bp를 가산한 연 2.13%로 결정됐다.

국민은행 관계자는 “BIS 비율 제고 및 ESG 경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다”며 “이번에 조달한 자금은 최근 ‘코로나19’로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정”이라고 말했다.

한편, B국민은행은 ‘코로나19’관련 사회적 지원을 위해 최근 2차례에 걸쳐 각각 원화 4,000억원(사회적채권), 외화 5억달러(지속가능채권)를 조달한 바 있다.
/송종호기자 joist1894@sedaily.com