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지난 14일 진행된 본입찰에는 KDBI·케이스톤파트너스 컨소시엄과 SM그룹, APC프라이빗에쿼티-STX 컨소시엄이 참여한 바 있다. 예비 입찰에 참여한 한국토지신탁은 본입찰에서 동부건설을 앞세워 NH PE·오퍼스PE와 새로운 컨소시엄을 구성해 막판 승부수를 던졌다.
거래 대상은 산업은행 등 금융기관이 보유하고 있는 보통주 63.44%와 필리핀 금융기관이 소유 중인 보통주 20.01%다. 거래 가격은 5,000억 원을 전후하는 수준으로 알려졌다. 산은 자회사인 KDBI가 유력한 후보로 부상했지만 입찰에 참여한 후보들 중 한국토지신탁 측이 가장 높은 가격을 제시하면서 승기를 잡았다. 다만 KDBI와 가격 차이는 크지 않은 것으로 전해진다. 한토신 컨소시엄은 재무적투자자(FI)를 우군으로 확보하면서 후보자들보다 높은 가격을 써낼 수 있었던 것으로 보인다. NH PE·오퍼스 PE는 운용 중인 구조조정 펀드를 통해 한국토지신탁과 동부건설에 자금을 댈 것으로 보인다. 한국토지신탁과 동부건설이 보유한 현금성 자산은 지난 3·4분기 기준 각각 2,253억 원,752억 원 수준이다.
전략적투자자(SI)를 우선협상자로 선정하면서 사모펀드(PEF) 운용사의 인수를 강하게 반대했던 부산 지역 내 우려도 가라앉을 것으로 보인다. 한토신은 한진중공업이 보유한 부산 소재 영도조선소의 부동산 개발 가치를 높게 평가해 동부건설의 개발 사업과 시너지를 내는 방안을 검토하고 있다. /조윤희·김상훈기자 choyh@sedaily.com