신한금융투자는 국내 안마의자 업체 바디프렌드의 렌털 채권 공모 자산유동화증권(ABS) 발행을 주관했다고 2일 밝혔다. 우리나라 첫 렌털 채권 공모 ABS다.
이번 ABS 발행액은 총 394억 원이다. 이 중 선순위 ABS는 신용등급 AAA를 받았다. 바디프렌드 렌털 채권의 자산유동화는 공모 유동화를 포함해 총 503억 규모로 이뤄졌다.
신한금투는 금융 당국의 등록 유동화 시장 확대에 맞춰 렌털 채권 공모 ABS 유동화 사업을 발굴했다고 설명했다. 지난 2012년엔 단말기 할부대금 채권 유동화 플랫폼을 구축하고 2017년엔 MVNO(알뜰폰사업자) 할부채권 공모 유동화를 진행하는 등 구조화금융 사업을 추진해왔다고도 덧붙였다.